A Saneago, empresa concessionária de serviços de saneamento básico em Goiás, prepara novas emissões de debêntures simples. A estatal pretende captar R$ 1 bilhão entre os anos de 2023 e 2025. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Administração da empresa. Os títulos não são conversíveis em ações. Os recursos serão aplicados em investimentos em infraestrutura na área de saneamento.
A intenção da companhia é fazer a captação em três diferentes momentos. A 1ª tranche de R$ 300 milhões em 2023, a 2ª tranche de R$ 300 milhões em 2024 e a 3ª tranche de R$ 400 milhões em 2025. O valor nominal unitário de cada Debênture é de R$ 1.000,00.
A proposta de Debêntures Simples foi apresentada pelo sindicato formado pelos bancos Santander (Brasil) S.A. e Itaú BBA S.A. no valor de R$ 1 bilhão. As Debêntures têm prazo de vigência de 60 (sessenta meses) meses a partir da data de emissão.
O que são debêntures?
A emissão de debêntures é a emissão de títulos de dívida em que seu investimento é um empréstimo para determinada empresa, desde que esta não seja uma instituição financeira ou uma instituição de crédito imobiliário. Assim o investidor se torna um credor da empresa em questão e recebe juros fixos ou variáveis ao final do período pactuado.
As debêntures de infraestrutura garantem a isenção de imposto de renda para investidores estrangeiros ou para pessoas físicas, com o objetivo principal de ampliar as opções de financiamento e promover o mercado de capitais como fonte de recursos de longo prazo.
Infraestrutura
Desde meados de 2020, quando o Congresso aprovou mudanças na regulamentação para abrir caminho para a entrada de empresas privadas no setor de saneamento, diversas empresas obtiveram concessões para serviços de governos estaduais e agora optam por emitir debêntures para financiar suas operações.
O setor prevê que empresas brasileiras de água e saneamento estão se preparando para a emissão de mais de R$ 20 bilhões (US$ 3,8 bilhões) em debêntures de infraestrutura.
